公司近期通知布告,旗下子公司三花汽零被确定为蔚来新能源电动汽车平台热办理部件的供货商,相关车型ES8估计于2018年批量上市,生命周期内估计发卖额累计逾人平易近币3亿元。至此,三花汽零已连续接到戴姆勒、沃尔沃及蔚来三家新能源电动汽车热办理部件订单,累计金额近18亿元,估计系列产物订单将正在将来3~5年内连续,为公司贡献不变增加。公司以Tesla 供应商身份为敲门砖,逐渐打开全球支流整车厂新能车热办理零部件供应市场的策略正正在逐渐获得市场的验证。公司深耕新能车热办理零部件产物多年,我们前期保举中一曲强调,公司正在新能车热办理零部件财产的先发劣势,无望成为公司该营业将来最大的护城河,公司无望持久正在该范畴连结领先劣势。 按照财产正在线数据统计,占公司营收近50%的三大从力产物截止阀、四通阀和电子膨缩阀9月份内销量别离取得了1893万支、824万支和312.8万支的不错成就,同比别离增加36.4%、46.6%和40.7%,虽因基数缘由,增速环比略有回落,但全体仍连结高速增加态势。前三季度截止阀、四通阀和电子膨缩阀累计实现1.74亿支、0.77亿支和0.33亿支内销量,同比增加47.51%、50.01%和52.74%,创汗青新高。下逛空调零件的持续热销给上逛零配件企业带来不变增加,公司做为全球家用空调零配件行业巨头,三大焦点产物全球市占率高达37%、59%和43%,龙头劣势地位安定,充实享受行业高景气宇宏利。 公司保守家电零配件和新财产汽车热办理零部件双轮驱动,家电零配件营业贡献保底业绩增加,新能源汽车热办理系统零部件营业为公司斥地第二营业跑道的同时,也为将来公司业绩增加贡献更高的弹性空间,且高毛利的新营业将无望拉动全体盈利能力稳步提拔。估计2017-2019年公司EPS 为0.60、0.76、0.91元/股,对该当前股价估值为31倍、25倍、21倍,维持“买入”评级。
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